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SEEKINGDAO / FIELD NOTES
从真实业务出发，看清 AI 如何落地。读懂做法、成效与边界，把案例变成自己的判断。
它解决了什么业务问题？用了哪些数据？披露的效果是实绩、试点，还是计划？
THE INDEX
找到 131 条 · 文档／报告
清除筛选开源社区
SEC MD&A RAG 是一个针对美国上市公司 10-K 报告中 MD&A（管理层讨论与分析）章节的 RAG 系统。项目使用 FAISS + BM25 的混合检索，再通过 Reciprocal Rank Fusion 融合排序，并在回答中提供段落级引用。它提供命令行和 Streamlit 交互界面，适合学习一个较完整但不臃肿的金融 RAG 项目。 MD&A 是财报中信息密度很高的部分，管理层会解释收入、成本、风险、流动性、资本支出和未来趋势。与完整 10-K 相比，聚焦 M
SEC 10-K MD&A RAG
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Beanborg 是一个面向 Beancount 记账系统的 AI 自动交易分类工具。它根据历史账务数据学习交易描述和会计科目之间的关系，帮助用户把新交易自动归入对应账户或类别。它比普通支出分类更接近复式记账和会计科目的语境，因此对企业财务自动化、现金流管理和费用归集也有参考价值。 银行和财务系统里，交易分类往往不是简单的“餐饮/交通/购物”，而是要映射到会计科目、成本中心、税务类别、预算项目或监管报表口径。Beanborg 体现了从交易文本到会计分类的一个轻量实现。
记账交易自动分类
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GraphRAG Finance Assistant 是一个面向 SEC filings 和市场数据问答的 GraphRAG 项目，使用知识图谱 + 向量检索回答金融文档问题，并强调引用证据、企业合规层和 RAGAS 评估。项目架构中包含 API Gateway、Neo4j、search-service、LLM Gateway、build-service、sec-parser 等模块，更接近分布式金融智能应用，而不是单 notebook demo。 普通 RAG 往往把文档切
SEC 文件 GraphRAG
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Smart Expense Categorizer 是一个面向自由职业者和自雇人群的银行交易分类项目，把银行 CSV 中的交易映射到 IRS Schedule C 税务费用类别。项目同时支持 LLM 和关键词规则，强调可测试、可解释和面向报税场景的分类口径。虽然它是个人税务工具，但很适合学习“交易分类必须服务具体业务口径”。 很多交易分类项目只把消费分成餐饮、交通、购物，但金融业务通常需要更具体的分类标准：税务类别、会计科目、预算项目、监管报表项目、授信现金流类别。Smart
支出分类 / 税务口径映射
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ixbrl-parse 是一个用于解析 inline XBRL 文件的 Python 库。iXBRL 是把机器可读 XBRL 标签嵌入人类可读 HTML 报告中的披露格式，常用于公司财报和监管披露。这个项目帮助使用者从 iXBRL 文件中抽取有用数据，将披露文件里的财务事实、标签和上下文转换成更易处理的结构化数据。 它不是大模型项目，但对金融 AI 非常关键。很多财报问答、财务指标计算、企业风险分析和投研助手都需要可靠财务数据。如果只让大模型读 PDF 或 HTML，可能错过
iXBRL 财报解析
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FinNLP 是 AI4Finance Foundation 开源的金融互联网数据项目，定位是为金融 NLP、金融大模型和金融情绪分析提供数据采集、整理和实验管道。它并不是单一模型，而更像一个“金融文本数据工作台”：把新闻、社交媒体、公告、财经网站、行情相关文本等来源接入 Python 环境，再把这些数据转换成后续模型训练、微调、检索和分析可以使用的表格或文本格式。 这个项目值得放在“金融 + AI 数据底座”里，是因为很多金融 AI 项目真正的瓶颈不是模型，而是数据。银行想
金融互联网数据采集 / 金融 NLP 数据管道
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FinanceDatabase 是一个开源金融标的数据库，收集并整理了股票、ETF、基金、指数、货币、加密资产和货币市场等大量金融工具的基础信息。它的价值不在于预测模型，而在于提供金融 AI 项目经常需要但容易被忽视的“主数据层”。任何涉及资产、证券、指数、行业、交易所、币种的模型，如果没有干净的标的主数据，就很容易出现代码混乱、名称不一致、市场分类不准和历史样本偏差。 在金融机构里，主数据治理是非常基础但非常关键的工作。比如同一家公司可能有普通股、ADR、不同交易所代码、历
金融标的主数据 / 证券基础数据
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FinMind 是一个开源金融数据平台，主要提供台湾市场相关金融数据，同时也包含部分宏观、汇率、利率、大宗商品等数据。项目提供 Python SDK、API 和示例 notebook，帮助使用者用统一方式获取多类金融时间序列和基本面数据。它很适合放在本批次，因为它不是单纯模型项目，而是金融 AI 项目需要的数据源和数据服务样板。 对于学习金融 AI 的人来说，FinMind 的重要性在于展示“区域市场数据平台”应该怎么组织。金融数据往往具有强烈地区差异：交易所制度不同、字段名
开源金融数据平台 / 台股与宏观数据
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EDGAR-Crawler 是一个面向 SEC EDGAR 披露文件的开源下载和结构化工具，支持从 EDGAR 下载 10-K、10-Q、8-K 等文件，并把原始、非结构化披露文本解析成更干净的 JSON 结构。它的目标非常明确：为金融 NLP 实验提供可复用的上市公司披露文本数据管道。 SEC 文件是金融 AI 的核心公开数据源之一。大量金融问答、财报摘要、风险因素分析、管理层讨论分析、行业比较、信用风险研究都离不开 10-K、10-Q、8-K 等披露文件。但原始 EDGA
SEC 披露文件下载与 JSON 结构化
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SEC-API Python 是 SEC-API.io 提供的 Python SDK，用于访问 SEC 与 EDGAR 数据，包括文件查询、全文搜索、实时流、XBRL 转 JSON、标准化财务报表、13F 持仓、内幕交易、合同附件、注册文件、代理投票等多类披露数据。它是开源 SDK，但背后连接的是商业 API 服务，因此本项目更适合学习“金融数据服务 SDK 如何封装复杂披露数据”。 与 EDGAR-Crawler 相比，SEC-API Python 更像数据产品接口。它不只
SEC/EDGAR 数据 SDK / XBRL 转 JSON
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tidyxbrl 是一个用于解析 XBRL 数据的 Python 包，目标是以更简洁的方式把 XBRL 文件转换成 Python 可处理的动态结构。XBRL 是上市公司财务报告和监管报送中常见的结构化语言，能够把财务报表中的项目、数值、期间、单位和上下文机器可读化。对金融 AI 来说，XBRL 是连接“原始财报”和“结构化财务知识”的关键桥梁。 很多学习者会直接用 PDF 或 HTML 财报做 RAG，但对于财务指标和监管报表来说，文本问答并不够。比如收入、资产、负债、现金流
XBRL 解析 / 财报结构化
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FinQA 是 EMNLP 2021 论文对应的金融数值推理问答数据集和代码库，任务是让模型基于财报中的表格和文本回答需要计算的问题。它不是简单的文本问答，而是要求模型找到相关证据、生成计算程序或推理步骤，并得到最终数值答案。对于金融大模型学习来说，FinQA 是理解“金融问答为什么难”的经典数据集。 金融问题往往不是问“某句话是什么意思”，而是问“同比增长多少”“某项费用占收入比例是多少”“现金流变化由哪些项目造成”“某指标是否满足阈值”。这些问题需要读取表格、理解上下文、
金融数值推理问答数据集
内容整理自金融 AI 长期进化实验室。银行用例、开源项目与 Skill 工作流分开展示；商业合作、计划和试点的表述按原分析保留，披露指标不等同于独立审计结果。
业务分类和技术标签按公开规则归纳；同机构不同项目、同名但来源不同的 Skill 独立保留。总览与正文只计一次，相同机构项目或相同上游路径合并并保留来源版本。当前 462 条来源记录，合并 0 条重复记录。
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